近年来，亚太地区的家族办公室成为财富管理领域的焦点。新加坡和香港作为亚太地区的财富管理中心，通过税收激励计划吸引了大量富豪家族办公室在其境内设立。随着全球家族办公室的蓬勃发展，这一趋势愈发凸显。
亚太地区家族办公室现状
根据毕马威最新发布的《2023年全球家族办公室薪酬基准报告》，亚太地区目前拥有全球9%的家族办公室，其中59%位于新加坡，展现了其在数量上的优势。家族办公室的迅猛增长得益于亚太地区财富水平上升、金融市场的复杂性增加以及富豪家族对投资策略更多掌控权的渴望。
投资策略的转变
全球经济动荡导致家族办公室重新审视其投资策略，尤其是在资本成本上升和另类资产回报更高的情况下。另类投资，如私募股权、风险投资和房地产，成为越来越多家族办公室的选择。这种多元化的投资组合有助于对冲市场波动，增强家族办公室投资的弹性。
房地产投资的机会主义策略
过去，家族办公室更倾向于保守的投资方式，如股票和债券。然而，如今它们更加倾向于寻求多元化投资组合，将风险分散到不同的资产类别中，其中房地产成为一个重要焦点。楹进集团表示全球金融危机后，央行降息导致家族办公室从保守转向追求增值和机会主义策略。这使得房地产投资成为家族办公室的重要选择，尤其集中在亚太地区主要城市的黄金地段。
影响力投资和可持续发展
家族办公室对影响力投资和可持续发展的关注不断增长。在新加坡，金融管理局在2023年7月发布的新规中鼓励家族办公室进行影响力投资和可持续发展投资。这反映了家族办公室越来越重视解决社会和环境问题的重要性，这也符合环境、社会和治理(ESG)考虑因素成为整体投资策略一部分的趋势。
下一代接班
亚太地区和新加坡的家族办公室正在经历转型，由于全球经济的不确定性，下一代家族成员逐渐成为资产管理的关键。他们更倾向于私募信贷、私募股权和数字资产等新型投资策略，与传统观点形成微妙融合。这为多元化和平衡的投资策略打开了新的可能性，以更好地适应外部环境的变化。
在经济变化和家族交替的大背景下，亚太地区和新加坡的家族办公室正积极调整其投资战略。通过投资多元化和关注可持续性，这些家族办公室正在确保其财富在不断变化的经济浪潮中保持持久的吸引力。
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楹进荟顾问：yumi 