根据相关机构发布的《亚太家族办公室报告 2023》，亚太地区家族办公室在2022年超出了投资预期表现。尽管经济形势严峻，有58%的家族办公室资产管理规模增长，其中22%的增幅超过了10%。
在极具挑战的市场环境下 ，2022年亚太地区的家庭办公室（简称家办）的投资回报跑赢大市，超过一半家办的资产管理规模取得增长。
不过，比起往年积极寻找新的投资机会和分散投资组合，家办的投资优先对冲通货膨胀风险和探讨另类资产类别的投资。
报告调查结果显示，亚太区家办有能力适应充满变数的市场环境，促使投资表现优于预期。
报告在今年4月至9月间，访问了全球330个单一和私人（非商业）家族办公室，当中76个在亚太地区。调查涵盖的11个亚太经济体包括澳大利亚、中国大陆、香港、印度、马来西亚、新西兰、巴基斯坦、菲律宾、新加坡、台湾和越南，而在新加坡的家办占比最高，达24%。
76个亚太受访家办中，58%的家办仍能在波涛汹涌的经济环境中，资产管理规模（AUM）取得增长，当中22%的家办取得的增幅超过10%，而AUM下降的家办占23%。
参与调查的亚太区家办的财富总额是680亿美元 （约913亿新元），平均总财富是9亿美元；总资产管理规模（AUM）达410亿美元，而平均AUM是5亿美元。
家办去年的投资回报亮眼，可归功于它们采取主动策略。68%的家办采取措施减轻市场下跌的影响，而最常用的缓解手法是缩短固定收益债券的期限，以限制估值对更高期限利率的敏感性（27%）、减低借贷（27%）和增加股票投资（25%）。
在亚太区家办的投资组合中，证券的占比达最显著的27%，私募市场投资达26%。报告指出，亚太区家办去年的平均回报率是5%，显著高于欧洲和北美的家办。
而经调查发现，去年金融市场动荡虽然对家办的投资策略有影响，但却是短暂的。亚太家办披露，去年追求增长策略的家办占比从35%下降至33%。不过，今年则回弹至36%。另一方面，致力于财富保值的家办则从16%降低至12%。
报告也显示，家办的投资三大优先事项是对冲通胀风险，其次是投资另类资产类别，第三是重新调整投资组合，寻找增长机会。
全球家办2022年投资组合投放在房地产的占比，增加四个百分点。70%亚太区家办拥有房地产投资组合，主要是住宅（71％）、办公楼（48%）和工业房地产（39%）。报告结果强调了房地产是未来投资最热门的选项，67%的受访者表示，只要估值显著降低将会是买入的好时机。
从投资角度看，人工智慧科技最受瞩目和追捧，32%的家办正积极增加这方面的投资，而39%计划启动这方面的投资。相比之下，家办正积极脱售加密货币。
目前，亚太区15%的家办由下一代掌控，未来五年，这个占比将激增至47%。尽管如此，只有56%的家办认为已经做好接班的充分准备，凸显了继承规划的重要性。
免责声明：文章部分图片来源于百度等常用搜索引擎，所有转载的文章、图片、音频视频文件等资料知识产权归该权利人所有，但因技术能力有限无法查得知识产权来源而无法直接与版权人联系授权事宜，若转载图片可能存在引用不当或版权争议因素，请相关权利方及时通知我们，以便我方迅速删除相关图文内容，避免给双方造成不必要的损失。
免责声明：本文图片源自百度等搜索引擎，所有转载内容的知识产权归原权利人所有。因技术能力限制，无法直接联系版权人授权。若存在版权争议，请相关权利方及时通知，以便迅速删除，避免不必要损失。
