越来越多家族办公室,新加坡凭什么吸引超级富豪?

继海底捞联合创始人舒萍和戴森电器公司创始人詹姆斯·戴森(James Dyson)后,全球最大对冲基金桥水公司的创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)也准备在新加坡设立家族办公室,负责管理其在亚洲地区的投资和慈善事业。今年10月,新加坡联合早报也曾报道有越来越多的中港富人来新加坡设家族办公室以管理家族财富。

越来越多家族办公室,新加坡凭什么吸引超级富豪?
新加坡美景

为什么大佬们都喜欢在新加坡设立家族办公室?

一、加码亚洲市场

家族办公室是指专门为超级富豪提供全方位财富管理的公司,并使其资产能够顺利进行跨代传承和保值增值。根据新加坡金融管理局(MAS)提供的统计数据显示,从2017年到2019年期间,新加坡家族办公室的数量增加了五倍。在联合早报报道的市场调查中,新加坡本地约有200个家族办公室,管理资产规模一般超过1亿美元,总规模可能约200亿美元。

这两年来,来新加坡设立家族办公室的名人富豪就有桥水基金创始人瑞·达利欧、海底捞联合创始人舒萍和戴森电器公司创始人詹姆斯·戴森。

达利欧来头不小——1975年,年仅26岁的他在自己的两居室公寓里创办了桥水基金。如今,桥水管理着约1480亿美元资产,而现年71岁的达利欧个人财富净值也超过150亿美元,跻身全美富豪榜前30之列。

桥水在亚洲首设家办,被业内视为“继续大手笔投资中国和亚太地区”的信号。与此同时,家族办公室作为一群隐秘LP,也渐渐走向台前。募资寒冬下,越来越多VC/PE将目光投向了家族办公室。

家族办公室,可以说是全球超级富豪的标配,是顶级富豪专门为管理个人财富而设立的公司,通常为富豪管理投资、慈善活动、信托基金、日常活动等各类事项。

二、海底捞成立家族办公室

海底捞联合创办人舒萍于2019年在新加坡设立了家族办公室。对于这个富豪家族的标配业务,在实现了庞大的财富积累之后,海底捞终于也加入进来。

2009年起,新加坡政府出台政策,针对单一家族办公室,降低其设立门槛,并给予更多优惠的税收政策。据悉,高净值家族一旦在新加坡成立了单一家族办公室,就可以让3位家族成员在新加坡当地工作,经过2至3年时间,即可申请在新加坡的永久居留权。这显然对于高净值家族有着很强的吸引力。

三、中国家族办公室十年翻一倍

眼下,家族财富正成为VC/PE们背后的隐秘金主。

不可否认,经济的飞速发展和财富传承的强烈需求,造就出了一个巨大市场。当富有家族集体来到了财富转移临界点,创一代向创二代交棒不可避免,积累的庞大财富如何传承下去?这成为未来10年让中国200万创一代、富一代、企业家、企业主们日渐焦虑的一个问题。

关于家族办公室的报告显示,过去十年,亚洲高净值人群数量攀升占全球总数的四分之一,同时,资产规模也在日益增长。高净值家族对财富规划、财富传承、家族传承的需求凸显了家族办公室存在的必要性,也直接刺激了亚洲家族办公室数量的增长。据其统计,中国家族办公室的数量在十年内翻了一番。

家族财富渐渐成为VC/PE圈一股不可或缺的力量。“一些体量比较大的家族财富配置中,私募股权占比最多是在50%以上,市场平均占比大概是在20%左右。”

与此同时,《2020中国家族财富与家族办公室调研报告》显示,过去12个月,中国家族办公室的平均回报率为11%。私募股权是表现最好的资产类别,直接投资的回报率为19%,基金投资回报率为15%。房地产表现也不错,直接投资回报率为14%,房地产投资信托(REITs)为9.0%。

2020年,当募资的头部效应越来越明显,VC/PE将目光投向家族办公室。“目前国内不管是GP还是LP、以及FA,对于家办业务的探讨非常多,GP们都想拿这里的钱,甚至包括很多头部GP。”

如今,随着桥水、海底捞等越来越多的集中于亚洲的家族办公室悄然成立,VC/PE正在焦灼地等待着他们出手。

四、新加坡家族办公室或成未来大趋势

据研究机构Wealth-X 2020年的数据显示,亚洲的亿万富翁总数从去年的677名增长到758名,同比增长了12%。而他们的累积财富增长了11%,达到2.4万亿美元。随着亚洲富豪财富累积速度越来越快,各国也加紧脚步制定家族办公室相关制度。早已布局的新加坡,在利好政策和税收优惠上已经占据了一定的“吸金”优势。

此外,新加坡长期以来都是全球最有竞争力的金融中心之一和最宜经商的国家之一。加之稳定的社会政治环境和与中国相近的地缘关系,新加坡一直吸引不少中国富人前来。今年以来筹划将部分家族财产转移新新加坡的中港富人,估计是去年的五倍。

相信在未来,我们还能看到更多的超级富翁在新加坡设立家族办公室。

免责声明:本文图片源自百度等搜索引擎,所有转载内容的知识产权归原权利人所有。因技术能力限制,无法直接联系版权人授权。若存在版权争议,请相关权利方及时通知,以便迅速删除,避免不必要损失。

                                  对文章有疑问?点击添加顾问微信咨询                                     楹进荟顾问:yumi 楹进荟顾问:yumi
小楹的头像小楹
上一篇 2020年12月7日
下一篇 2020年12月7日

相关推荐

  • 新加坡公立K12教育全解析

    新加坡赛道非常神奇,离我们既近又远,很多人都在咨询,但是申请确实不容易,有着一些限制和问题。 今天,我请我的好朋友——SM1奖学金+新加坡国立双料学霸董浩轩老师,结合亲身经历分享一下新加坡的公立K12教育体系。 *以下内容将用第一人称陈述。 01、升学路径 新加坡公立教育最大的特点就是两个字:分流。 最上面是PSLE(Primary School Leavi…

    2025年6月18日 新加坡
    00
  • 中产正在疯狂逃离新加坡

    樟宜机场的离境大厅里,王先生最后一次回望这座生活了六年的城市。 他的行李箱里装着在新加坡获得的所有职业证书,也装着每月4500新币的公寓租金账单,以及孩子国际学校那叠令人窒息的缴费单。 房租两年涨了60%,薪水涨了30%,数学再差也算得清这笔账。他苦笑着刷卡支付了超重行李费,飞往上海的航班即将起飞。 与此同时,在滨海湾金融区的顶层酒廊,几位新落户的家族办公室…

    2025年6月18日 新加坡
    00
  • 惊爆!中国公民新加坡逃税遭140万罚款

    近期,一则关于中国加强海外收入征税的消息,在新加坡华人圈里引发了不小的讨论和担忧。 据报道,中国多地税务局近期公布了一些涉及境外收入未申报的案例,其中甚至有华人被追缴的税款超过了140万人民币!这让大家意识到,随着中国税收制度的不断完善,针对公民境外收入的征税规则正逐渐清晰,监管力度也在加大。 过去,不少人存在一个误区:认为自己只要不长期居住在国内,就能轻松…

    2025年6月18日 新加坡
    00
  • 新加坡生娃孩子可以随妈姓吗?

    在这个多元化的时代,人生选择越来越丰富——结婚或单身、生娃或丁克,甚至孩子跟谁姓,都成了可以自由讨论的话题。 过去,孩子随父姓似乎是“天经地义”,但如今,随母姓的案例早已屡见不鲜:比如“神仙姐姐”刘亦菲随母亲姓“刘”,歌手金莎、奥运冠军谷爱凌也都选择了母亲的姓氏。 然而,并非所有国家都如此开放——在新加坡,法律明文规定:生娃必须随父姓!!! 网友在新加坡生娃…

    2025年6月18日
    00
  • 2026新加坡国立/南洋理工春季留学申请将在7月开启

    在留学申请这场激烈竞争中,全球申请者数量连年攀升,2024 年 QS 统计数据显示,热门院校硕士项目平均录取率已跌破 15%。面对动辄上万份申请材料的 “人海战术”,如何抢占先机、脱颖而出成为众多学子关注的焦点。 近期,新加坡两所顶尖学府 —— 新加坡国立大学(NUS)与南洋理工大学(NTU)公布的 2026 春季入学项目,宛如为留学党们打开了一条 “快车道…

    2025年6月18日 新加坡
    00

联系我们

400-856-8986

工作时间:周一至周五,9:30-18:00,节假日休息

微信顾问