神秘的家族办公室,再一次走进大众视野

投资界11月30日消息,彭博社报道,全球最大对冲基金桥水公司的创始人瑞·达利欧(Ray Dalio)正在新加坡筹备设立家族办公室,负责管理其在亚洲地区的投资和慈善事业。 

神秘的家族办公室,再一次走进大众视野
新加坡美景

这是继海底捞创始人张勇之妻舒萍之后,又一位在新加坡设立家族办公室的超级富豪。达利欧来头不小1975年,年仅26岁的他在自己的两居室公寓里创办了桥水基金。如今,桥水管理着约1480亿美元资产,而现年71岁的达利欧个人财富净值也超过150亿美元,跻身全美富豪榜前30之列。

财富管理发展正当时

新加坡政府一直热衷于通过税收优惠和全球投资者计划(Global InvestorProgramme)吸引更多人来设立家族办公室和定居,而他们所控制的财富和提供的就业机会是这一计划的关键原因。据估计,新加坡约有200家单一家族办公室管理着价值约200亿美元的资产。

瑞·达利欧(Ray Dalio),世界上最大的对冲基金公司桥水创始人,号称金融界的乔布斯。过去20多年,桥水基金创造了超过20%的年平均投资回报率,管理基金规模超过1500亿美元,累计盈利450亿美元。

上个月,达利欧先生宣布向教育和研究机构财富管理研究所提供2500万美元的赠款,以帮助培训新加坡的决策者和投资专业人员。

VC/PE们背后的隐秘金主  

眼下,家族财富正成为VC/PE们背后的隐秘金主。 不可否认,经济的飞速发展和财富传承的强烈需求,造就出了一个巨大市场。当富有家族集体来到了财富转移临界点,创一代向创二代交棒不可避免,积累的庞大财富如何传承下去?这成为未来10年让中国200万创一代、富一代、企业家、企业主们日渐焦虑的一个问题。 财富管理机构海投全球给出的一份关于家族办公室的报告显示,过去十年,亚洲高净值人群数量攀升占全球总数的四分之一,同时,资产规模也在日益增长。

高净值家族对财富规划、财富传承、家族传承的需求凸显了家族办公室存在的必要性,也直接刺激了亚洲家族办公室数量的增长。据其统计,中国家族办公室的数量在十年内翻了一番。 与此同时,《2020中国家族财富与家族办公室调研报告》显示,过去12个月,中国家族办公室的平均回报率为11%。私募股权是表现最好的资产类别,直接投资的回报率为19%,基金投资回报率为15%。房地产表现也不错,直接投资回报率为14%,房地产投资信托(REITs)为9.0%。 

报告还显示,在财富管理模式转型升级的大背景下,家族信托逐渐担当起财富传承生力军的重任。值得注意的是,26%的超高净值个人选择家族信托作为管理家族资产的工具。

瑞银集团的一组数据显示,由于中国股市和科技股今年反弹速度迅猛,而亚洲企业对这两者的敞口更大,亚洲的家族办公室表现强于全球同行。其在报告中指出,“由于亚洲的家族办公室业务能够更多地涉及到科技类公司及中国证券市场,因此考虑到个人投资、信托结构等方面,相对其他国家的家族办公室更适合投资者长远发展。”

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