新加坡作为亚洲金融中心的地位日益巩固，其家族办公室（简称“家办”）的数量持续增长。根据新加坡交通部长兼财政部第二部长徐芳达在9月16日举办的全球—亚洲家族理财办公室峰会上披露的数据，新加坡在今年前8个月内迎来了250个新的单一家族办公室，使总数达到了1650个。这一数字比去年同期增加了近两倍，预示着今年全年新增的家办数量有望超过去年的300个。
图源：新加坡联合早报
徐部长同时也是新加坡金融管理局（MAS）的副主席，他在演讲中表示：“对于那些最近选择在新加坡设立家办的人士，我们表示热烈的欢迎。你们在一个良好的时机加入，亚洲的前景光明，增长势头保持强劲。”他强调，自2020年以来，获得新加坡金融管理局（MAS）颁发税务优惠的单一家办数量从400个激增到了2022年底的1400个，增幅达到了惊人的2.5倍。
随着监管环境的演变，新加坡金融管理局（MAS）自2024年秋季起，对家族办公室申请税务优惠的条件进行了关键性调整。自10月1日起，所有新设立的单一家庭办公室（SFO）基金公司在寻求税务优惠时，均需附上由MAS指定的六大服务提供商精心准备的背景审查报告。这六大服务商，即Avvanz、BDO Advisory、DCFrontiers、安永（Ernst & Young Advisory）、毕马威（KPMG Services）及普华永道（PwC），均以其专业的服务质量和行业影响力而著称，共同构成了新加坡家族办公室背景审核的坚实后盾。
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该背景审查报告的内容广泛而深入，涵盖了基金公司及单一家族办公室的核心管理层——实际控制人、股东、董事，以及他们直系亲属的背景信息。同时，SFO的高级管理团队和投资专家团队也在审查之列，确保每位关键人物都符合新加坡金融市场的严格标准。此外，对于实际控制人财富积累的重要贡献者，无论是个人还是企业，都将接受细致的审查。若基金结构涉及信托，则信托的设立者与受益人同样需接受全面审查。
这一过程虽耗时约两周，却为家族办公室的合规性和透明度提供了有力保障。值得注意的是，对于在2024年10月1日之前已提交的税务优惠申请，将不受此次调整的影响。
新加坡家办13O架构
谈及未来，徐部长认为新加坡的家办领域还有进一步增长和贡献的空间。他提出，家办可以在三个方面进一步提升生态系统的价值定位：首先，通过慈善事业和回馈社会；其次，投资于私募股权或风险投资；最后，培养家办人才并加强其专业能力。
为了促进财富管理领域的技能提升，财富管理学院（Wealth Management Institute）在此次峰会上宣布了一项名为“变革者影响力奋进计划”（Changemaker Impact Endeavour Fellowship）的新举措。该计划旨在2028年前帮助1000位高净值人士、社会企业创业者及慈善事业专业人士提升他们在组织慈善项目方面的能力。
新加坡家办13U架构
新加坡金管局此番举措，旨在构建一个更加健康、透明的金融市场环境，为新加坡的基金经理们提供更加稳固的经营基石。在所得税法第130和13U条所涵盖的基金税务奖励计划下，符合条件的家族办公室将能够享受免税等优惠政策，但这些优惠并非无条件提供，申请者必须满足一系列严格的条件，包括但不限于资产管理、专业投资人员配置、支出管理、资本有效调配，以及维护私人银行账户的合规性等方面。
随着新加坡不断优化其监管框架并吸引更多的单一家族理财办公室入驻，这座城市国家正逐步巩固其作为国际金融中心的地位。通过实施更为严格且透明的审核机制，新加坡不仅提升了金融市场的健康度，还为全球高净值家庭创造了一个安全、可靠的投资环境。这一系列举措不仅促进了财富管理行业的繁荣，也为新加坡带来了更多的发展机遇。
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