近日，洛克菲勒家族办公室发展而来的财富管理机构——洛克菲勒资本管理公司，在完成新一轮融资后估值已达66亿美元，成为全球财富管理领域备受关注的交易。
本轮融资由Mousse Partners（香奈儿家办）、Progeny 3及Abrams Capital共同领投，不仅标志着公司长期战略迈入关键阶段，也意味着其全球拓展进程正全面提速。
洛克菲勒资本管理公司成立于2018年，是一家独立的金融咨询服务机构。其历史根源可追溯至1882年约翰·洛克菲勒创立的家族办公室，被业内视为美国首家提供全方位服务的单一家办。
历经百余年发展，公司已成长为面向超高净值个人、家族、机构及企业的综合咨询平台，业务遍及全美32个市场，并在伦敦设有分支机构。
此次融资推动公司估值从2023年的30亿美元大幅提升至66亿美元。
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新晋投资方Mousse Partners为香奈儿家族办公室，资产配置涵盖私募与上市公司，并通过第三方基金进行投资，其投资业务分布于纽约、北京和香港。
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Progeny 3是起源于航运业的单一家办，总部设在华盛顿州柯克兰。
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Abrams Capital则为波士顿一家对冲基金，由Baupost集团创始人Seth Klarman的弟子David Abrams创立，专注于私募与公开市场投资。
CNBC关于此次融资的报道
公司预计本轮交易最晚将于2025年12月31日完成。交易完成后，洛克菲勒家族仍将保留少数股权。
家族第四代成员、董事大卫·洛克菲勒二世对此表示，此次资本重组开启了公司发展的新篇章，不仅强化了服务能力，更在洛克菲勒家族与其他杰出投资者之间建立了深厚联结。
首席执行官Greg Fleming指出，新投资方正是公司所聚焦的企业家型高净值客户的典型代表。借助本轮融资，公司计划进一步拓展美国本土业务，在波士顿和休斯顿等现有市场深化布局，并进军迈阿密和明尼阿波利斯等新市场，通过增聘顾问以触达更多企业主。
Fleming强调，这些新加入的家族均通过创办实业积累财富，而美国每年新增企业数量达数百万家，公司希望进入那些财富集中、家族企业兴盛的地区。此外，公司也在积极探索国际扩张机遇，重点关注新加坡和中东市场。
为何出现家族办公室投资同行的现象?
一家家族办公室投资另一家，看似有悖“同行相斥”的常理，实则背后是高度理性的战略抉择。这类投资常被称为锚定或跟投，其动机远不止于财务回报，主要包括以下层面：
1、首先是获取稀缺的投资机会与专业能力
顶级家族办公室往往拥有独特的项目渠道和出色的投资业绩。通过直接投资这些机构，投资方得以进入其核心圈子，参与那些普通投资者难以触及的高门槛项目，如未上市科技企业或优质私募份额。这相当于将资产配置交由更专业的团队管理。
2、其次是实现知识与网络的杠杆效应
家族办公室的价值不仅在于资金，更在于其经验与人脉。投资方可以近距离学习锚定方在投资决策、风险控制和家族治理等方面的成熟经验，并接入其强大的关系网络，包括其他富豪家族、企业家与行业领袖。
3、此外，这也有助于构建更稳健多元的资产组合
直接投资一个配置多元的家族办公室，本身即是一次高效的资产分散。对某些大型家办而言，投资其他优秀家办已成为其母基金策略的一部分，比单独筛选项目更为高效。
4、最后是形成深度的战略联盟
不同家办在行业或地域上各有优势，通过资本联结，可共同投资规模更大、单一机构难以承担的项目，从而提升整体影响力，在与大型金融机构合作时争取更有利条件。
设想这样一个场景：由科技新贵创立的A家办现金充裕但经验尚浅，而由传统实业家族建立的B家办团队成熟、网络深厚却希望布局科技领域。若A家办投资B家办，则前者以资本换能力，加速自身成熟，后者则获得资金与新兴领域的战略接口。
由此可见，家办之间的投资本质是资源与能力的战略整合。其目的并非控制，而是构建更具韧性的财富生态联盟，共同应对复杂投资环境，助力家族财富的代际传承。
在这一趋势下，选择专业且成熟的机构来规划或建立家族办公室显得尤为关键。楹进集团凭借深厚行业积淀，专业办理香港及新加坡家族办公室业务，致力于为超高净值家族构建符合长期愿景的治理与投资框架，协助家族在财富传承道路上稳步前行。
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