科学家认知一个事物的方法是要探究根源，要对家族办公室有深入的认知，这种研究方法也很值得借鉴。让我们从时间的维度，参考专家们对家族办公室的历史发展研究成果和当下的政治经济文化环境，拂去光怪陆离的外在宣传，去认知家族办公室的真正特质。
市场上几乎所有关于家族办公室的书籍都将家族办公室的最早起源和雏形追溯至古罗马时期的“大管家”制度，也有很多人提及我国春秋战国时期的“家宰”制度，即富人权贵阶层家中的“管家”。在马克斯·韦伯的《社会与经济》一书中，我们可以看到这样一副场景：典型的罗马大地主大多居住在城市中，热衷于政治活动，他们在乡间的庄园通常交由忠诚的大管家负责经营。而大管家都是经过挑选和培养的，除了日常生产的管理，还会负责主持庄园法庭。
在遥远东方的古代中国，“家宰”文化同样盛行。据《周礼》郑玄注，“宰谓太宰宰夫之长也”，“宰”即为古代贵族家中的管家。“家宰”作为卿大夫家内最重要的家臣，参与卿大夫之家包括经济、政治、军事所有事务的决策——比如充当智囊、保护家主利益，操纵家族内的经济大权甚至会掌管军事、参与战争。此外，“家宰”还肩负管理家族日常生活起居，支配、管理及举荐其他家臣，等等，其职责可谓事无巨细。
不论是古罗马时期的庄园主，还是同一时期的春秋卿大夫为代表的强宗大族，都是足够富裕、拥有强大话语权、掌握了社会主要资源（土地）的阶层。他们需要类似“管家”角色提供私密的、忠诚的服务，且所需处理的事务较为繁杂，对服务的品质要求亦较高，因此对于专业性的要求同样很高。
虽然2000年前庄园主、官宧世家或富甲一方家族的“管家”这种家庭内部组织与现代家族办公室有诸多不同，但基于主人利益的“管家精神”已然延续至今，传承给现代家族办公室。这也就是家族办公室的历史根源所在，拉长时间线，观察人类社会发展的各个阶段可以发现，“大管家”角色贯穿了人类社会的农业文明时期，其基于主人需求的主要职能也一直未有大变化，兼顾大家族的方方面面，处理各类事宜。我们优脉成立至今已有八年，经过多年的实践和探索，我们已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉家族办公室联盟。目前已有近100个联盟成员办公室，为500位高净值客户极其家族提供投资建议和解决方案逾150亿元。如果对财富传承与资产配置感兴趣的朋友，欢迎与优脉联系，我们很乐意分享经验和心得，用专业创造价值，让财富温暖人生。
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